おすすめの営業ツール27選！ツールの特徴や機能、選び方を徹底解説【2024年最新版】
営業の現場で生産性向上のために導入される営業ツール。新たな営業ツールの導入を検討しているものの、数あるツールの違いがわからず、導入するべきか迷っている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、おすすめの営業ツール27選をご紹介。各ツールの特徴や機能、選び方まで詳しく解説していきます。自社に合った営業ツールを探している方は、ぜひご覧ください。
なお、営業ツールの探し方・選び方がわからない！という方はお気軽にご相談ください。貴社の目的・予算を弊社コンサルタントがヒアリングし、ツール選定についてアドバイスします。相談料は一切無料です。
【無料】営業ツール選びを相談するなぜ優秀な営業マンは営業ツールを活用するのか？
優秀な営業マンの多くは営業ツールを活用しながら、大きな成果をあげています。営業ツールを活用する理由・目的は次のとおりです。
営業成績を効率よくあげるため
営業マンは限られた時間の中で、効率よく成果を出さなければなりません。そのため、データ入力や資料作成といった業務に時間が取られていては、大きな成果を出すのが難しくなります。
営業ツールを活用して単純作業にかかる時間を減らし、成果に繋がる営業活動により多くの時間を割くことが重要なポイントです。
顧客のニーズを正しく理解するため
顧客のニーズに合った提案を行うためには、丁寧なヒアリングと情報の蓄積が重要です。多くの顧客の情報を全て覚えるのは難しいため、営業ツールを活用してデータを蓄積しています。データを分析する機能を搭載したツールもあるため、より効率的な分析が可能です。
営業活動における弱点や欠点を改善するため
優秀な営業マンであっても苦手な分野はあり、弱点を補うために営業ツールを活用しています。自分の弱みを認識した上で営業ツールを活用して補うこと、そして得意分野をさらに伸ばすことが重要です。
【無料】営業ツール選びを相談する営業ツールの種類と特徴
営業ツールには様々な製品があり、機能や特徴は様々です。営業ツールの種類や特徴について見ていきましょう。
SFA（営業支援システム）
「Sales Force Automation」の略語であるSFAは、営業の自動化や効率化を行うための営業支援システムです。商談や顧客、与実などを管理する機能を搭載しています。営業に関するデータを蓄積し、分析・共有もできるツールです。
CRM（顧客関係管理）
「Customer Relationship Management」の略語であるCRMは、ロイヤルカスタマーを生み出すための顧客関係管理システムです。顧客管理機能に加え、カスタマーサポートやプロモーションに関する機能を搭載しています。ある程度の顧客を抱え、LTVの最大化を図りたい企業が導入するツールです。
MA（マーケティングオートメーション）
「Marketing Automation」の略語であるMAは、収益向上のためにマーケティング活動を自動化・効率化するためのツールです。機能は多岐に渡り、リードやキャンペーンを管理する機能や、ページ・フォームを作成する機能などを搭載しています。
オンライン商談ツール
ビデオ通話を行って商談を行う、非対面の営業ツールです。トークスクリプトの表示や資料の共有、録画などの機能を搭載しています。なお、SFAの機能としてオンライン商談が備わっている場合もあります。
スケジュール管理ツール
タスクを細かく登録し、営業担当者の活動・進捗状況を可視化するためのツールです。進捗管理に加え、日程調整にも活用できます。
名刺管理ツール
受け取った名刺をスキャンや撮影によって読み取り、一元管理するツールです。紙の名刺をデータ化することで、情報の検索や共有が容易になります。
請求書発行システム
請求書の作成や発行業務を効率化し、バックオフィス業務を減らすシステムです。支払いステータスを管理できるツールもあり、支払い確認にかかる業務の負担も減らせます。
経費精算システム
営業にかかる経費の申請や承認を効率化するシステムです。領収書をスマートフォンで読み取るだけで申請できるシステムも増えており、外出先の隙間時間にも経費申請できます。
資料作成ソフト
提案資料や企画書の作成を効率化するソフトです。データをオンラインで共有できるソフトであれば、場所や端末を問わず編集できます。豊富なテンプレートが用意されているソフトも多いため、簡単に資料のクオリティを改善可能です。
【無料】営業ツール選びを相談する営業ツールの選び方
営業ツールは種類も製品も多く、自社にあっていないツールを選んでしまいがちです。そこで、営業ツールを選ぶ上で重要な4つのポイントをご紹介します。
導入目的を確認する
社内のどういった課題を解決するために導入するのか、という目的を明確にしましょう。最優先事項が業務効率化なのか、データ活用なのかといった目的の違いによって最適な製品は変わってきます。現場の声も聞きつつ、最も解決するべき課題を明確にし、導入目的を明らかにした上でツールを検討するのが重要です。
必要機能を洗い出し、各ツールの機能を確認する
導入の目的から逆算して必要な機能を洗い出すようにしましょう。特にCRMやSFAのツールは機能が豊富なため、細かい機能を確認せずに導入してしまいがちです。洗い出した必要機能と、各ツールの機能を照らし合わせながら比較検討をしましょう。
導入時の注意点を確認する
見落としてしまいがちですが、セキュリティの強度やスマートフォンへの対応など、細かな注意点もチェックしましょう。使い慣れたツールとの連携も重要な確認ポイントです。
多くのツールには無料トライアルが用意されているため、トライアル期間に各部署のスタッフで利用し、困りごとがないかを確認してください。
無理なく続けられるコストかを確認する
何年も継続できるコストか、という点も非常に重要です。月額課金型のツールも増えていて割安に感じがちですが、ユーザー数に応じた料金体系を採用しているケースが多くなっています。規模が拡大した際や、オプション機能を追加した際にも無理なく続けられる金額になるか、事前のシミュレーションが必要です。
おすすめのSFAツール3選
Sales Cloud
画像引用：Sales Cloud
Sales Cloudのおすすめポイント
- 営業ノウハウを蓄積できる
- 様々なツールとAPI連携ができる
- 導入後のサポートが手厚い
株式会社セールスフォース・ジャパンが提供するSales Cloudは、営業プロセスを可視化でき、進捗や目標の達成状況を一目で把握できるようになるツールです。営業の勝ちパターンが見つかりやすくなり、営業ノウハウの蓄積にも貢献します。
APIによる連携も充実しており、様々なツールとの連携が可能です。電子署名ツールである「DocuSign」と連携すれば、電子契約も可能になります。
導入後の支援も手厚く、カスタマーサポートの他にもオンライン学習やコミュニティなどが用意されています。導入後の運用に不安を抱える企業にもおすすめのツールです。
Sales Cloudの概要・実績・価格感
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会社名 |
株式会社セールスフォース・ジャパン |
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主な機能 |
・顧客管理機能 ・売上予測機能 ・テリトリー管理機能 |
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価格感 ※税込み |
年間契約の場合：3,300円（税込）〜 / 1ユーザー |
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実績詳細 |
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セールスマネージャーRemix
画像引用：セールスマネージャーRemix
セールスマネージャーRemixのおすすめポイント
- 導入実績5,500社以上の豊富な実績
- 情報を効率的に蓄積できる
- エリア営業やルート営業にも活用できる
ソフトブレーン株式会社が提供するセールスマネージャーRemixは、導入実績5,500社以上を誇る、実績豊富なSFAツールです。利用継続率が95%を超えるなど、多くの企業に愛用されています。
効率的に情報を蓄積できる点が大きな特徴の1つ。一度の情報入力でダッシュボードや商談リスト、顧客情報などに自動反映される機能を搭載しています。
日本発のSFAツールということもあり、エリア営業やルート営業といった日本式の営業スタイルにも対応。エリアを指定してターゲット企業を探す機能や、訪問ルートを地図上で報告する機能もあります。
セールスマネージャーRemixの概要・実績・価格感
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会社名 |
ソフトブレーン株式会社 |
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主な機能 |
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価格感 ※税込み |
＜30名以下の場合＞
＜31名以上の場合＞
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実績詳細 |
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アクションコックピット
画像引用：アクションコックピット
アクションコックピットのおすすめポイント
- 2つのプランから選べる
- スマートフォンでも使いやすい
- 自社の業務プロセスに合わせたカスタマイズを依頼できる
株式会社ビジネスラボが提供するアクションコックピットは、クラウド型のSFAツールです。ルート営業向けのBASIC版と、プロジェクト型の案件向けの案件Premium版の2つのプランが用意されています。価格も手頃で、1ユーザーあたり月額2,200円（税込）からという低価格で利用可能です。
スマートフォンやタブレットにも最適化されており、外出先で顧客情報や商談履歴を確認することも可能。情報共有と情報活用がどこでもできるようになります。
自社の業務プロセスに合わせた機能拡張も依頼可能。使用しているエクセルや作成したい管理シートを伝えるだけで、カスタマイズされたクラウドのシステム開発を依頼できます。今まで情報を蓄積したエクセルに沿ってツールを利用したいという企業にもおすすめです。
アクションコックピットの概要・実績・価格感
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会社名 |
株式会社ビジネスラボ |
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主な機能 |
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価格感 ※税込み |
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実績詳細 |
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おすすめのCRMツール3選
Zoho CRM
画像引用：Zoho CRM
Zoho CRMのおすすめポイント
- クラウド型のCRMツール
- AIを活用した機能が充実している
- 定型業務を自動化できる
ゾーホージャパン株式会社が提供するZoho CRMは、クラウド型のCRMツールです。顧客管理を一元化し、業務効率と売上の最大化を実現するCRMツールとして人気を集め、導入実績は世界25万社以上を誇ります。
蓄積した顧客情報や商談情報をAIが分析する機能も充実。分析を踏まえた業務プロセスの改善提案や顧客にマッチした製品のレコメンドなどを確認できます。そのため、データ活用に不安がある企業にもおすすめです。
自動化機能を搭載しているため、レポート作成やフォローメールといった定型業務を自動化できます。事務作業にかかる時間を削減し、売上に直結する営業活動により多くに時間を使えるようになります。
Zoho CRMの概要・実績・価格感
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会社名 |
ゾーホージャパン株式会社 |
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主な機能 |
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価格感 ※税込み |
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実績詳細 |
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Mazrica Sales
画像引用：Mazrica Sales
Mazrica Salesのおすすめポイント
- 顧客管理からマーケティングまで、幅広い機能を利用可能
- データ入力を簡略化するOCR機能も充実
- 外部ツールとの連携で生産性を高められる
株式会社マツリカが提供するMazrica Salesは、CRMとSFAの機能を兼ね備えたセールスプラットフォームです。顧客管理からマーケティングまで、幅広い機能を搭載しています。
名刺や議事録をスキャンし、自動で文字起こしができるOCR機能も完備。面倒なデータ入力がスマートフォンで簡単に行え、現場の負担が増えません。直感的に操作できる機能が多く、導入後の運用負担が小さいのも特徴です。
外部ツールとの連携も充実しており、SlackやChat workといったチャットツールやMoney Forwardクラウド請求書といった請求管理のツールとも連携可能。使い慣れたツールと連携することで、業務プロセスを変えずに効率化が実現します。
Mazrica Salesの概要・実績・価格感
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会社名 |
株式会社マツリカ |
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主な機能 |
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価格感 ※税込み |
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実績詳細 |
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kintone
画像引用：kintone
kintoneのおすすめポイント
- クラウド型の業務改善プラットフォーム
- 顧客を一元管理するCRMツールとしても活用できる
- ノーコードでアプリを構築できる
サイボウズ株式会社が提供するkintoneは、様々なアプリや拡張機能を組みあわせて自社にあったツールを作成する業務改善プラットフォームです。自由にカスタマイズできるため、自社の業務プロセスに基づいたツールを作成できます。
CRMツールに必要な案件管理や問い合わせ管理、顧客リストといった機能が搭載されており、CRMツールとしても利用可能。顧客の基本情報だけでなく、商談の進捗や会話の内容といった細かい情報も一元管理できます。
部署・業種別に100種類以上のサンプルアプリが用意されているため、自社に必要なアプリを選ぶだけですぐに利用可能。ノーコードで構築できるため、カスタマイズ性が高いツールにも関わらず、導入や運用の負担が小さいのが特徴です。
kintoneの概要・実績・価格感
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会社名 |
サイボウズ株式会社 |
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主な機能 |
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価格感 ※税込み |
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実績詳細 |
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おすすめのMAツール3選
SATORI
画像引用：SATORI
SATORIのおすすめポイント
- 問い合わせ前の顧客にもアプローチできる
- Webサイトに計測タグを埋め込むだけで利用開始できる
- サポート体制が手厚い
SATORI株式会社が提供するSATORIは導入実績1,500社以上を誇る、実績豊富なMAツールです。最大の特徴は問い合わせ前の顧客にもアプローチできること。Webサイトに設置するポップアップを通じ、資料請求やダウンロードを訴求できます。
データベースの設計や導入作業は必要なく、Webサイトに計測タグを埋め込むだけで即日スタートが可能。導入方法も管理画面のインターフェースもシンプルなため、初めてMAツールを導入するという企業にもおすすめです。
導入後のサポート体制も充実。24時間365日問い合わせ可能なオンラインサポートに加え、コミュニティやハンズオンセミナーといった支援が用意されています。
SATORIの概要・実績・価格感
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会社名 |
SATORI株式会社 |
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主な機能 |
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価格感 ※税込み |
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実績詳細 |
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b→dash
画像引用：b→dash
b→dashのおすすめポイント
- 600社以上が導入しているデータマーケティングクラウドシステム
- データマーケティングに必要な機能が丸ごと使える
- IT導入補助金も活用可能
株式会社データXが提供しているb→dashは大手企業を中心に600社以上が導入しているデータマーケティングクラウドシステムです。ノーコードでデータ分析ができるツールとして高い支持を集めています。
MAツールに必要な機能だけでなく、データマーケティングに必要な様々な機能も使えるのが特徴の1つ。顧客データの分析やセグメント配信に加え、LINE連携やレコメンド機能なども揃っています。
月額費用とは別に初期費用500,000円（※税込価格は要問い合わせ）がかかりますが、IT導入補助金も活用可能。導入費用の一部が補助されるため、補助金の活用もあわせて検討するのがおすすめです。
b→dashの概要・実績・価格感
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会社名 |
株式会社データX |
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主な機能 |
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価格感 ※税込み |
※税込価格は要問い合わせ |
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実績詳細 |
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クラウドサービスサスケ
画像引用：クラウドサービスサスケ
クラウドサービスサスケのおすすめポイント
- 1,000社以上が導入しているセールス＆マーケティング支援ツール
- MA以外の機能も充実している
- 小規模な事業者でも導入しやすい
株式会社インターパークが提供しているクラウドサービスサスケは、見込み顧客を受注につなげるためのセールス＆マーケティング支援ツールです。大手企業を中心に1,000社以上が導入しており、98.9%の継続率を誇っています。
メールの自動配信やトラッキングといったMAツールとしての機能に加え、SFAやCRMに必要な機能も充実。MAツールだけでなく、SFAやCRMのツールも導入する予定の企業にもおすすめです。
1アカウントあたりの月額費用が比較的安く、初期費用はありません。10名の部署であれば、月額66,000円（税込）で利用できます。そのため、小規模な事業者でも導入しやすいツールだといえるでしょう。
クラウドサービスサスケの概要・実績・価格感
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会社名 |
株式会社インターパーク |
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主な機能 |
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価格感 ※税込み |
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実績詳細 |
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おすすめのオンライン商談ツール3選
bellFace
画像引用：bellFace
bellFaceのおすすめポイント
- 大手金融機関にも利用されている、安心のセキュリティ
- 顧客側はアプリやアカウントなしで利用可能
- 録画や自動テキスト化ができるため、教材としても活用できる
ベルフェイス株式会社が提供しているbellFaceは、3,600社以上に導入されているオンライン商談ツールです。高度なセキュリティが求められる金融機関でも導入されており、みずほ銀行やSMBC信託銀行などでの導入実績があります。
顧客側に負担をかけない点が大きな特徴の1つ。オンライン商談を行う際、顧客側はアカウント登録やアプリのインストールが必要ありません。主要なブラウザに対応しているため、スマートフォンやタブレットでも気軽に参加できます。
オンライン商談の内容を録画し、保存・共有できる機能も搭載。自動でテキスト化してくれるため、商談時のやりとりをいつでも手軽に確認できます。成約した商談の内容を教材として活用することも可能です。
bellFaceの概要・実績・価格感
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会社名 |
ベルフェイス株式会社 |
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主な機能 |
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価格感 ※税込み |
要問い合わせ |
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実績詳細 |
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zoom
画像引用：zoom
zoomのおすすめポイント
- 社内の連携やウェビナーにも対応
- 大人数でも利用可能
- 40分までなら無料プランでも利用できる
ZVCJAPAN株式会社が提供するzoomは、オンライン商談を中心としたプラットフォーム型のツールです。社内の連携を促進するルームソリューションや、ウェビナーのための機能も用意されています。
ベーシックプランでも100名までの出席者に対応しており、大人数での商談にも対応。商談に加えて社内会議にも活用できます。
ミーティングが最長40分までという制限がつきますが、無料のベーシックプランでも基本的な機能は利用可能です。ホワイトボードやチームチャットも利用できるため、まずはベーシックプランから導入しましょう。
zoomの概要・実績・価格感
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会社名 |
ZVCJAPAN株式会社 |
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主な機能 |
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価格感 ※税込み |
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実績詳細 |
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SHOWBY
画像引用：SHOWBY
SHOWBYのおすすめポイント
- 5,000クライアント以上が利用するweb商談ツール
- プラス機能も充実している
- 月間20商談までは無料で利用可能
株式会社かんざしが提供しているSHOWBYは、5,000クライアント以上が利用しているクラウド型web商談ツールです。不動産や士業など、様々な業界で利用されています。
番号接続やアンケート機能といった機能に加え、プラス機能も充実。待機中の画面に動画を流す機能や電子契約などの機能が用意されています。エンジニアによる開発が必要になりますが、APIを利用してあらゆるシステムにSHOWBYを組み込むことも可能です。
月間20商談までは無料で利用できるため、個人事業主や小規模な会社であれば無料プランでも十分活用できます。有料プランも90日間の無料期間があるため、事前にしっかりと試すことができます。
SHOWBYの概要・実績・価格感
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会社名 |
株式会社かんざし |
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主な機能 |
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価格感 ※税込み |
※税込価格は要問い合わせ |
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実績詳細 |
要問い合わせ |
おすすめのスケジュール管理ツール3選
Lychee Redmine
画像引用：Lychee Redmine
Lychee Redmineのおすすめポイント
- 7,000社以上の導入実績を誇るスケジュール管理ツール
- ガントチャートでスケジュールの全体感を把握可能
- 進捗状況をグラフで確認でき資料作成にも活用できる
アジャイルウェア株式会社が提供するLychee Redmineは7,000社以上の導入実績を誇る、スケジュール管理ツールです。個人のスケジュール管理にとどまらず、経営層まで活用するプロジェクト管理の機能も搭載しています。
直感的に操作できるガントチャート機能が用意されており、現場の進捗をリアルタイムで把握可能。複雑なプロジェクトの計画や変更にも容易に対応できます。遅延リスクを特定する機能もあり、納期の遅延が発生しがちになっている企業にもおすすめです。
プロジェクトの進捗状況をグラフやレポートといった形式で出力が可能。経営会議での報告や資料作成にも活用できます。
Lychee Redmineの概要・実績・価格感
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会社名 |
アジャイルウェア株式会社 |
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主な機能 |
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価格感 ※税込み |
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実績詳細 |
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Backlog
画像引用：Backlog
Backlogのおすすめポイント
- チームの業務を見える化するスケジュール管理ツール
- 外部ツールとの連携も充実している
- ユーザー数に応じた課金ではないため、メンバーが増えても安心
株式会社ヌーラボが提供しているBacklogは、チームの業務を見える化して遅延を防ぐスケジュール管理ツールです。会社や部署単位での利用を想定したツールで、13,000社以上が有料契約をしています。
スケジュールやプロジェクトの管理に欠かせないガントチャートやカンバンボードといった機能があるほか、外部サービスとの連携も充実。用意されているAPIを利用して、使い慣れたツールと簡単に連携できます。
人数が増えても変わらない料金プランも特徴の1つ。ユーザーごとの課金ではなく、スペース課金になっているため、メンバーが増えてもコストは増えません。そのため、プロジェクトに関与する社外のメンバーを入れることも可能です。
Backlogの概要・実績・価格感
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会社名 |
株式会社ヌーラボ |
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主な機能 |
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価格感 ※税込み |
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実績詳細 |
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LINE WORKS
画像引用：LINE WORKS
LINE WORKSのおすすめポイント
- 業務効率化に必要な機能が一通り搭載されている
- 空き時間の検索や、会議室の予約管理も可能
- 100人までなら無料プランも利用できる
ワークスモバイルジャパン株式会社が提供しているLINEWORKSは、業務効率化に必要な機能が一通り搭載されたツールです。スケジュールやファイルの管理、コミュニケーション機能などが搭載されています。
スケジュール管理のためのカレンダー機能には、空き時間の検索や会議室や社内備品といった共有設備の予約管理機能も用意されています。単なる管理だけでなく、効率的なスケジュール管理を実現できるツールです。
機能の制限はありますが、100人以下の会社であればフリープランを利用可能。カレンダーやチャット、タスク管理といった基本機能が利用できます。そのため、スケジュール管理ツールにコストをかけたくない企業にもおすすめです。
LINE WORKSの概要・実績・価格感
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会社名 |
ワークスモバイルジャパン株式会社 |
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主な機能 |
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価格感 ※税込み |
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実績詳細 |
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おすすめの名刺管理ツール3選
Sansan
画像引用：sansan
Sansanのおすすめポイント
- 名刺管理を起点とした営業DXツール
- AIを搭載しているため、手軽にデータ入力ができる
- 自動で名寄せをしてくれる
Sansan株式会社が提供しているSansanは、名刺管理を起点とした営業DXツールです。利用企業は8,000社を超え、法人向け名刺管理サービス市場において82%のシェアを獲得しています。
簡単に名刺をデータ化できるのが大きな特徴の1つ。専用のスキャナでスキャンするか、スマートフォンの専用アプリで読み込むと、AIが名刺を認識してデータ化。AIが認識できない文字のみを人力で入力するため、現場の負担も小さくなります。
名刺のデータ化が完了すると、既存のデータベースと照合した名寄せが自動で行われます。テキストや画像データも人物に紐づけて保存できるため、名刺交換した相手の情報を一元管理可能です。
Sansanの概要・実績・価格感
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会社名 |
Sansan株式会社 |
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主な機能 |
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価格感 ※税込み |
要問い合わせ |
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実績詳細 |
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ホットプロファイル
画像引用：ホットプロファイル
ホットプロファイルのおすすめポイント
- 名刺管理や営業支援などを集約したクラウド型のツール
- 顧客情報を効率よく一元管理できる
- 必要な機能だけ導入も可能
株式会社ハンモックが提供しているホットプロファイルは名刺管理ツールやSFAなどの機能を集約した、クラウド型の営業支援ツール。複数のツールを併用する場合に比べてコストが安く、運用の負担が小さいのが特徴です。
名刺をデータ化すると、470万社以上の企業データベースと照合され、事業内容や売上高といった情報が自動で取得されます。名寄せも自動で行われるため、現場の負担をほとんど増やさない形で導入可能です。
必要最低限の機能だけで開始し、徐々に機能追加する形での運用も可能。課題やニーズにあわせた適切なプランの提案を受けられます。
ホットプロファイルの概要・実績・価格感
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会社名 |
株式会社ハンモック |
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主な機能 |
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価格感 ※税込み |
要問い合わせ |
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実績詳細 |
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アルテマブルー
画像引用：アルテマブルー
アルテマブルーのおすすめポイント
- 機能が充実しながらも運用負担の小さい名刺管理ツール
- CRM・SFAと連携できるため、名刺データをさらに活用できる
- コンサルタントによる導入支援が手厚い
キヤノンエスキースシステム株式会社が提供しているアルテマブルーは、法人営業に人脈を活用するための機能が揃った名刺管理ツールです。スマートフォンから簡単に取り込むだけでデータ化可能。有償にはなりますが、文字修正もオペレーターに依頼できるため、現場の負担を増やすことなく利用できます。
CRM・SFAのツールである、Microsoft Dynamics 365とkintoneとも連携可能。取り込んだ名刺情報を案件管理や担当者管理などに活用できます。kintoneと連携する場合でも、無料のテンプレートが用意されているため、すぐに利用可能です。
専任のコンサルタントがつき、導入支援が手厚いのも特徴の1つ。課題や要望を伝えることで最適なプランの提案を受けられ、2週間の無料トライアルでしっかりと試せます。実際の業務環境で利用する中で出た不明点をいつでもコンサルタントに確認可能です。
アルテマブルーの概要・実績・価格感
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会社名 |
キヤノンエスキースシステム株式会社 |
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主な機能 |
人脈マップ |
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価格感 ※税込み |
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実績詳細 |
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おすすめの請求書発行システム3選
楽楽明細
画像引用：楽楽明細
楽楽明細のおすすめポイント
- 6,000社以上が導入している電子請求書発行システム
- 取引先も喜ぶ便利な機能が揃っている
- 請求書の郵送代行も依頼できる
株式会社ラクスが提供している楽楽明細は、2年連続でシェアNo.1を獲得しているクラウド型の電子請求書発行システムです。大手を中心に導入されており、導入社数は6,000社を超えています。
請求書や納品書といった帳票をオンライン上で発行可能。取引先は専用のURLをクリックするだけですぐに帳票をダウンロードできます。ダウンロード促進メール機能も用意されており、支払い忘れを防げる仕様です。
発行先ごとのWEB発行か郵送発行かを選択でき、郵送代行の依頼もできます。1通から依頼できるため、郵送での送付が必要になった場合の対応も安心です。
楽楽明細の概要・実績・価格感
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会社名 |
株式会社ラクス |
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主な機能 |
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価格感 ※税込み |
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実績詳細 |
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BtoBプラットフォーム 請求書
画像引用：BtoBプラットフォーム
BtoBプラットフォーム 請求書のおすすめポイント
- 90万社以上が利用する電子請求書システム
- 消込業務にかかる時間を大幅に削減できる
- 多くの会計・販売管理システムと連携可能
株式会社インフォマートが提供しているBtoBプラットフォーム請求書は、90万社以上が利用している電子請求書システムです。受取も発行も両方使えるオールインワンパッケージとなっており、請求書の作成・受領業務を大幅に削減できます。
発行業務では入金まで一元管理が可能。銀行の入金データを取得して自動で消込業務が行われるため、消込業務が削減できます。未入金の場合、システム上で簡単に督促できるのも嬉しいポイントです。
連携できるシステムは多岐に渡ります。会計システムをはじめ、経費精算システムやチャットツールとも連携可能。また、デジタルデータ型のシステムになっているため、社内システムとの連携もできます。
BtoBプラットフォーム 請求書の概要・実績・価格感
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会社名 |
株式会社インフォマート |
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主な機能 |
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価格感 ※税込み |
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実績詳細 |
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請求QUICK
画像引用：請求QUICK
請求QUICKのおすすめポイント
- 請求や回収に関する機能が充実している
- 月額費用なしの低コストで利用可能
- ファクタリングも利用できる
SBIビジネス・ソリューションズ株式会社が提供している請求QUICKは、3,000社以上が利用しているクラウド型請求書発行システムです。請求や回収に関する機能が充実しており、定期的な請求書を作成予約する機能や取引先がクレカ決済で支払える機能などもあります。
月額費用0円なのが大きな特徴の1つ。月間50通までの請求書発行であれば従量料金も発生しません。発行する請求書の少ない企業は完全無料で利用できるため、小規模な企業にもおすすめのシステムです。
発行した請求書を最短6営業日で現金化できる入金QUICKというファクタリングサービスも用意されています。手数料は0.5%からとなっており、取引先に知られることなく利用可能です。
請求QUICKの概要・実績・価格感
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会社名 |
SBIビジネス・ソリューションズ株式会社 |
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主な機能 |
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価格感 ※税込み |
※税込価格は要問い合わせ |
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実績詳細 |
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おすすめの経費精算システム3選
ジョブカン経費精算
画像引用：ジョブカン経費精算
ジョブカン経費精算のおすすめポイント
- 交通費精算が効率よくできる
- 仕訳・支払データが自動作成され、経理業務も効率化できる
- 1ユーザーあたり月額440円（税込）という低価格で利用可能
株式会社DONUTSが提供しているジョブカン経費精算は、シリーズ累計の導入実績が20万社を超えている経費精算システムです。乗換案内システムと連携して交通費を自動計算してくれるほか、ICカードの履歴情報を読み込んで経費申請できる機能などがあります。
仕訳・支払データが自動で作成されるため、経理業務の大幅な効率化も可能。経費精算に関連する業務の効率化にも繋がります。
1ユーザーあたり月額440円（税込）というシンプルな料金体系で、初期費用・サポート費用はかかりません。そのため経費精算が必要な社員が少ない、小規模な企業にもおすすめのシステムです。
ジョブカン経費精算の概要・実績・価格感
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会社名 |
株式会社DONUTS |
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主な機能 |
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価格感 ※税込み |
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実績詳細 |
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楽楽精算
画像引用：楽楽精算
楽楽精算のおすすめポイント
- 12,000社以上が導入している経費精算システム
- 経費分析や予算管理もできる
- 会計ソフトとの連携も充実
株式会社ラクスが提供している楽楽精算は、カスタマイズ性に優れたクラウド型の経費精算システムです。会社規模や業種を問わず、幅広い企業に利用されており、累計の導入実績は12,000社を超えています。
効率的な経費精算だけでなく、経費の分析や予算管理も可能。分析機能では科目や部門ごとに期間を指定した比較ができ、予実との乖離も確認できます。部門やプロジェクトごとの予算設定もでき、予算を超える申請を制限したりアラートを出すことも可能です。
楽楽精算内にある仕訳データをそのまま会計ソフトへ取り込める機能も用意されています。csvでの取込機能がある会計ソフトと連携ができるため、幅広いソフトに対応。業務効率の改善や、転記ミスの削減に繋がります。
楽楽精算の概要・実績・価格感
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会社名 |
株式会社ラクス |
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主な機能 |
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価格感 ※税込み |
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実績詳細 |
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マネーフォワード クラウド経費
画像引用：マネーフォワード クラウド経費
マネーフォワード クラウド経費のおすすめポイント
- 4,000社以上が導入しているクラウド経費精算システム
- 専用のアプリで申請や領収書読み取りが可能
- BPOサービスも用意されており、業務量を大幅に削減できる
株式会社マネーフォワードが提供しているマネーフォワードクラウド経費は、経費精算のペーパーレスを実現する経費精算システムです。中小企業から大企業まで、様々な課題を抱えた企業に利用されており、導入実績は4,000社以上となっています。
専用のアプリが用意されており、スマートフォンで簡単に領収書の読み取りや経費申請が可能。外出先のスキマ時間に処理するという使い方もでき、生産性の向上にも繋がります。
申請内容の承認や領収書原本のファイリングを依頼できるBPOサービスも完備。経理作業を大幅に削減できるため、社内リソースが不足している企業にもおすすめです。
マネーフォワード クラウド経費の概要・実績・価格感
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会社名 |
株式会社マネーフォワード |
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主な機能 |
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価格感 ※税込み |
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実績詳細 |
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おすすめの資料作成ソフト3選
Canva
画像引用：Canva
Canvaのおすすめポイント
- 豊富なテンプレートが用意されている
- グラフやチャートなどのパーツも利用可能
- ブランドキット機能で統一された世界観の資料を作成できる
クラウド型の資料作成ツールであるCanvaは、世界190カ国で毎月1億人以上が利用している世界的なツールです。営業用資料やプレゼンテーション、名刺などの豊富なテンプレートが用意されており、デザイン経験のない人でも簡単にデザインができます。
資料作成において手間のかかるグラフやチャートのテンプレートも完備。比較グラフやTチャート、ベン図など様々な図形に対応しています。魅力的な資料を効率よく作成できるのが大きな特徴です。
あらかじめブランドロゴやカラー、フォントなどを登録できるブランドキット機能も用意されています。この機能により、分担して資料作成をした場合も統一感のある仕上がりが可能です。
Canvaの概要・実績・価格感
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会社名 |
Canva Pty, Ltd, |
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主な機能 |
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価格感
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※税込価格は要問い合わせ |
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実績詳細 |
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Zoho Show
画像引用：Zoho Show
Zoho Showのおすすめポイント
- コラボレーションに優れた資料作成ソフト
- PowerPointをインポートできる
- 完全無料で利用できる
ゾーホージャパン株式会社が提供しているZoho Showは、同時編集やコメント機能を搭載したコラボレーションに優れた資料作成ソフトです。豊富なテンプレートをもとに洗練された営業資料を手軽に作成できます。
PowerPointで作成したファイルをインポートし、編集が可能。過去に作成した営業資料のブラッシュアップにも活用できます。エクスポートも自由にできるため、ファイル形式を気にせず利用可能です。
完全無料で利用できるのも嬉しいポイント。広告が表示されることもありません。無料ながら様々な機能があり、用途に応じた100以上のテンプレートが用意されています。そのため、コストを抑えて資料作成ソフトを導入したい企業にもおすすめです。
Zoho Showの概要・実績・価格感
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会社名 |
ゾーホージャパン株式会社 |
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主な機能 |
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価格感 ※税込み |
無料 |
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実績詳細 |
要問い合わせ |
Prezi
画像引用：Prezi
Preziのおすすめポイント
- ダイナミックな資料を作成可能
- グラフやインフォグラフィックを簡単に作れる
- オンライン会議や研修にも活用できる
Prezi Inc.が提供しているPreziは、一般的なスライドとは異なる、アニメーションのようなプレゼンを作成できる資料作成ソフトです。魅力的で没入感のあるプレゼンを作成でき、世界で1億人を超える利用者がいます。
動きがあり、インタラクティブなデザインをドラッグ＆ドロップの簡単編集で作成できるのが特徴の1つ。豊富なテンプレートやプロ仕様のチャート・インフォグラフィックスなどが用意されており、デザイン未経験でも利用可能です。
オンライン商談用に、ビデオ会議ツールと接続できるPrezi Videoという機能も用意されています。自分とプレゼンをハイブリッドする形で投影できる機能です。営業に限らず、社内会議や研修にも活用できます。
Preziの概要・実績・価格感
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会社名 |
Prezi Inc. |
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主な機能 |
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価格感
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※税込価格は要問い合わせ |
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実績詳細 |
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【まとめ】おすすめの営業ツールと選び方を紹介しました
様々な営業ツールの種類や特徴、おすすめのツールについて紹介しました。本記事の内容を参考に、自社に合う営業ツールはどれか、検討しましょう。
なお、営業ツールの探し方・選び方がわからない！という方はお気軽にご相談ください。貴社の目的・予算を弊社コンサルタントがヒアリングし、ツール選定についてアドバイスします。相談料は一切無料です。
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