SFAツールおすすめ20選！CRMとの違いや機能、選び方も解説【2026年最新版】

営業業務を効率化したい場合、SFAツールの導入が有効です。しかし、CRMやMAツールとの違いがわからなかったり、どのツールを選べばいいか迷う方もいるでしょう。

本記事では、 SFAツールの機能や選び方、おすすめ製品を紹介します。SFAツール選びに役立ちますのでぜひご覧ください。

なお、SFAのツールの探し方・選び方がわからない！という方はお気軽にご相談ください。
貴社の目的・予算を弊社コンサルタントがヒアリングし、ツール選定についてアドバイスします。相談料は一切無料です。

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SFAツールとは？

画像引用：GENIEE SFA/CRM

SFA（セールスフォース・オートメーション）ツールとは、営業活動に関する業務を効率化するためのツールです。適切なツールを選ぶためにも、まずはSFAツールについて理解を深めましょう。

SFAツールの機能

SFAツールには、主に以下の機能があります。

上記の表を参考に「自社にはどの機能が必要か」を考えておくと、ツール選びがスムーズになります。

CRM・MAとの違い

画像引用：ネクストSFA

SFAと混同しやすいツールとして「CRM（カスタマー・リレーションシップ・マネジメント）」と「MA（マーケティング・オートメーション）」があります。それぞれの違いを表にまとめると、以下の通りです。

上記の表の通り、それぞれ目的や機能が異なります。ツールの導入目的や求める機能に応じて、適切なツールを選ぶことが大切です。なお、本記事で紹介するツールは、SFA機能のほか、MAやCRMの機能が備わっているものも含まれています。

※SFAとCRMの違いをさらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

関連記事：SFAとCRMの違いとは？どちらのツールを導入すべきか、目的・機能別に徹底解説！

※CRMツールのおすすめを知りたい方は以下の記事をご覧ください。

関連記事：【2023年最新版】CRMツールおすすめ15選を徹底比較！無料版も紹介

SFAツールの導入メリット

SFAツールを導入するか迷っている方に向けて、SFAツールの導入メリットを解説します。

「コスト削減」が期待できる

営業活動に関する業務プロセスを自動化することで、人件費や営業活動にかかる費用の削減につながります。

たとえばSFAツールを用いてアポイント獲得からクロージングまでのプロセスを可視化することで、営業活動を効率化し抜け漏れを防ぐことが可能です。結果、作業効率のアップや業務のミス防止につながり、コスト削減が期待できます。

「売上増加」が期待できる

作業の効率化によって、売上増加を期待できる点もメリットです。

SFAツールによって営業活動を迅速かつ正確に進めることができるようになれば、新規顧客の獲得や既存顧客との関係性向上にもつながる可能性があります。結果的に、営業チームの売上増加にもつながります。

社内での「情報共有」が容易になる

営業活動の可視化によって、社内での情報共有が容易になる点も魅力です。

SFAツールで営業プロセスや商談履歴、顧客情報などを一元管理することで、社内のメンバーがそれぞれの情報をチェックしやすくなります。そのため、必要な情報がすぐに確認できる体制が実現できます。また、情報を蓄積しておくことで、過去のナレッジを活用しやすくなる点もメリットです。

「業務改善」に役立てられる

SFAツールでデータ分析を行うことで、業務改善に役立てられます。

多くのSFAツールにはデータ分析機能が備わっており、蓄積されたデータを用いて売上予測を行ったり、グラフで結果をまとめたりできます。分析を行うことで、今後の戦略立案や製品改善などに役立てられるのがメリットです。

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SFAツール導入の成功事例

より具体的なメリットを感じていただくために、SFAツール導入の成功事例を紹介します。

【事例1】残業時間削減と営業利益アップを達成

画像引用：eセールスマネージャーRemix

まずは、eセールスマネージャーを導入した「ミカド電装商事株式会社」の事例です。

ミカド電装商事株式会社では、営業社員の能力にばらつきがある点が課題でした。また、長時間労働が増えていた背景もあり、営業活動の見える化を目的にSFAツールを導入しました。

導入の結果、ツールに従って行動することで、売れない社員が売れるように変化。営業活動の効率化につながったことから、残業時間の削減と営業利益のアップを実現しました。

【事例2】営業活動の属人化を解消

画像引用：Zoho CRM

続いて、Zoho CRMを導入した「株式会社イムラ封筒」の事例です。

株式会社イムラ封筒では、社内で統一された営業管理の仕組みが存在しておらず、管理方法が部署ごとに異なっていました。そんな中、封筒の製造販売事業にて、商材の特性上、営業管理をする必要性が出てきます。また、社内のナレッジを蓄積・共有する必要性も感じ始めたため、SFAツールを導入しました。

その結果、営業活動の可視化を実現。リマインドメールの機能も活用して、遅延のない対応も可能になりました。ナレッジの横展開も可能となり、営業活動の標準化が進みました。

【事例3】蓄積データを次の提案に活用

画像引用：Sales Force Assistant

最後に、Sales Force Assistantを導入した「野村興産株式会社」の事例です。

野村興産株式会社では、基幹システムの入替のタイミングで、新しい取り組みをしたいという背景からSFAツールを導入しました。

導入直後は日報作成による負担の増加などから不満の声もあがっていましたが、利用を継続するにつれて、情報が蓄積される便利さを実感できたそうです。また、SFAで案件管理を行うことで、予算と進捗のズレをすぐに把握できるようになり、過去の結果を踏まえた対応や精度の高い予算が立てられるようになりました。

SFAツールの比較ポイント

SFAツールの比較ポイントを把握して、ツールを選ぶ際にどんな点に注目すればいいか理解しておきましょう。

自社の営業体制や業務に合った機能があるか

SFAツールには様々な機能があります。また、CRMやMAの機能も備わっているSFAツールも存在しますので、自社の営業体制や業務内容、規模に合った機能があるツールを選びましょう。

たとえば見込み客の育成や新規顧客の獲得にも力を入れたい場合には、MAの機能まで備わっているツールがいいでしょう。あるいは、小規模なチームでこれから大きくしていく体制の場合、多機能なツールは使いこなせなくなる恐れがあるため、シンプルな機能のツールが向いています。

自社に必要な機能は何かを考えてから、ツールを選びましょう。

費用対効果を期待できる価格設定か

SFAツールを導入する際には、費用対効果も考えておきたいポイントです。

SFAツールでは初期費用とユーザー数に応じた月額費用がかかる場合が多いですが、その他にも基本料金や、オプション料金が発生する場合があります。また、中には従量課金制のツールも存在します。ツールの機能によっても、どれだけ業務を効率化できるか、成果につなげられるかも様々です。

必要な費用と、期待できる効果のバランスを踏まえて検討することが大切です。

サポート体制は十分か

社内に有識者がおらず不安がある場合は特に、十分なサポート体制が用意されているか確認しましょう。以下の観点をチェックしておくと安心です。

• 検討時に相談時に乗ってもらえるか
• 導入サポートはあるか
• 稼働後はどのような方法でサポートが受けられるか
• 専任担当者はつくのか
• サポート時間はいつか

たとえば、導入に不安があるなら導入サポートの有無を、稼働後の運用をスムーズに進めたいなら稼働後のサポート内容を確認しましょう。自社の状況とあわせて、必要なサポートが受けられるか確認することをおすすめします。

操作性が高いか

SFAツールの運用を軌道に乗せるためには、入力のしやすさも大切な観点です。営業活動の管理を行うためには、SFAへのデータ入力は必須になります。

担当者が簡単に入力できるツールであれば、教育の手間も削減され、スムーズに導入が進むでしょう。ツールを使いこなして効果を活かすためにも、操作性の高さを確認することをおすすめします。また、中にはスマホから入力できるツールもありますので、入力できる端末もあわせて確認しておくといいでしょう。

なお、操作性を確かめるには、無料プランや無料トライアルも活用できます。実際に担当者にて触ってみて、使いやすさを確かめることをおすすめします。

他システムとのデータ連携はできるか

名刺管理システムやカレンダーツール、チャットツールなど、他のシステムとの連携ができるかも確認しておきましょう。システムとの連携ができれば、幅広い業務を効率化することにつながります。

たとえば名刺管理機能がないツールでは、連携機能により名刺の管理が可能になるツールもあります。すでに導入しているシステムがある場合は既存システムとの相性を、これから導入する場合はどんなシステムと連携できるのか確認しておきましょう。

【無料プランあり】おすすめのSFAツール

ここからは、無料プランがあるSFAツールを紹介します。おすすめは以下の通りです。

Zoho CRM

画像引用：Zoho CRM

おすすめポイント

• CMR・SFA・MAの機能が備わった営業支援ツール
• 3名まで利用可能な無料プランあり

Zoho CRMは、世界25万社での導入実績がある営業支援ツールです。

顧客データを管理できるCRM機能と、ワークフローや営業プロセスを管理できるSFA機能、データ分析やプロセスの自動化ができるMA機能が備わっています。また、連携サービスが充実している点も特徴。Google Workspace やSlack、Zoomなどのサービスのほか、事務処理や電話連携、電子署名など様々な場面で活用できるサービスと連携が可能です。

機能の制約はありますが、3名まで利用可能な無料プランが用意されているため、小規模での利用であれば無料プランも活用できます。

HubSpot Sales Hub

画像引用：HubSpot Sales Hub

おすすめポイント

• 営業業務を一気通貫で管理できる
• 5名まで利用可能な無料プランあり

HubSpot Sales Hubは、17万社以上での活用実績があるHubSpotのSFAツールです。

効果の高いメールテンプレートの用意や、スムーズに日程調整ができるミーティング設定機能、進捗管理機能など、営業業務を一気通貫で管理できる機能が備わっています。また、同シリーズの「Marketing Hub」や「Operations Hub」などとの連携により、幅広い業務をサポートできる点も魅力です。

無料プランは5人まで利用可能。利用規模や目的にあわせて4つのプランから選択できます。幅広い業務をツールで管理したい企業に向いています。

【営業活動全般をサポート】おすすめのSFAツール

次に、営業活動全般をサポートしてくれるSFAツールを紹介します。おすすめは以下の通りです。

eセールスマネージャーRemix Cloud

画像引用：eセールスマネージャーRemix

おすすめポイント

• 様々な営業課題を解決する豊富な機能
• 導入から稼働、定着まで手厚いサポートあり

eセールスマネージャーRemixは、5,500社以上の導入実績がある営業支援ツールです。

顧客情報管理や商談管理などの基本的な機能だけでなく、営業力や生産性の向上に役立つ豊富な機能が揃っている点が特徴です。たとえば、まだ会えていない人を見える化する人脈管理機能や、エリアを指定して訪問計画を立てられる地図機能などがあります。また、導入から稼働、定着まで専属チームが伴走してくれる手厚いサポート体制があるため、定着まで安心して進められる点も魅力です。

ツールの導入を軌道に乗せて結果を出したい方におすすめです。

Sales Force Assistant

画像引用：Sales Force Assistant

おすすめポイント

• 7種類のシリーズ製品から選択できる
• AI機能によるアシスタント機能で営業活動をサポート

Sales Force Assistantは、10,000社を超える導入実績がある営業支援ツールです。

案件型の「顧客創造」やルート型の「顧客深耕」など、7種類のシリーズが用意されており、自社の業種や営業スタイルによって合うツールを選ぶことができます。特徴は、AI機能によるアシスタント機能が用意されていること。専属のAI秘書が日報作成やスケジュール管理などの日々の業務をアシストし、業務の抜け漏れや適切な提案タイミングを知らせてくれます。

AIの力を借りて業務品質の向上を狙いたい場合にもおすすめです。

GENIEE SFA/CRM

画像引用：GENIEE SFA/CRM

おすすめポイント

• 誰でも使いやすいシンプルな入力画面
• 導入と定着をサポートするカスタマーサクセスの体制あり

GENIEE SFA/CRMは、6,300社以上での導入実績がある営業支援ツールです。

シンプルな入力画面で、入力や分析を直感的に操作できる使いやすさが強み。カードを動かしたり、クリックしたりの簡単な操作で入力が可能です。また、カスタマーサクセスチームによる手厚いサポートがあり、導入に不安がある方も安心です。平均1ヶ月〜2ヶ月でほとんどの企業様が運用開始している実績があります。

定着率を高めるために使いやすさを重視して選びたい方にぴったりです。

Knowledge Suite（GRIDY SFA）

画像引用：Knowledge Suite（GRIDY SFA）

おすすめポイント

• 複数の機能が使えるオールインワンサービス
• アカウント数無制限の従量課金制のためコストを抑えやすい

Knowledge Suite（GRIDY SFA）は、累計7,500社の導入実績がある営業支援ツールです。

グループウェアやSFA/CRM、問い合わせ管理、集計・分析ツールなどがオールインワンになっているサービスで、複数の機能が初めから利用可能です。すべての機能の中から利用する機能としない機能を選択できるため、部門ごとに適した機能を選んで、必要な情報だけを共有できます。また、データの蓄積量に応じて利用した分だけ料金を支払う従量課金制のため、コストを抑えやすい点も魅力です。

自社に必要な機能だけをコストを抑えて利用したい方に向いています。

ホットプロファイル

画像引用：ホットプロファイル

おすすめポイント

• 新規開拓・名刺管理・営業支援のプロセスをワンストップでサポート
• ニーズにあわせて段階的に機能追加が可能

ホットプロファイルは、BCC株式会社（IT）や株式会社ビックカメラ（小売）などでの導入実績がある営業支援ツールです。

新規開拓・名刺管理・営業支援の機能を1つに集約し、受注に必要な営業プロセスをワンストップでサポートします。そのため、営業とマネジメントの側面からもアクションが可能となり、売上アップへつなげられます。また、ニーズにあわせて段階的に機能を追加することができるため、導入や運用のハードルが低い点もメリットです。

新規開拓から名刺管理、営業支援まで一気通貫で管理を行いたい方におすすめです。

SalesForcesalesCloud

画像引用：SalesForcesalesCloud

おすすめポイント

• SFA・CRM以外も幅広く管理
• ニーズにあわせて4つのプランから選べる

SalesForcesalesCloudは、株式会社NTT docomo（通信）やJA共済連（共済）などでの導入実績がある営業支援ツール。CRMにおいてトップのシェアを誇ります。

顧客管理や営業管理などのSFA・CRMの機能以外にも、メール連携や見込み客管理など幅広く営業業務をサポートして成果につなげます。ニーズにあわせて4つのプランから選択でき、Enterpriseプラン以上では、自社に合わせた細かいカスタマイズも可能です。

幅広い業務の効率化や成果向上を求めている方に向いています。

JUST.SFA

画像引用：JUST.SFA

おすすめポイント

• パネルの配置や入力フォームを簡単にカスタマイズできる
• 見やすく使いやすい操作性が魅力

JUST.SFAは、三幸電子株式会社（IT・Web・システム開発）や白鶴酒造株式会社（清酒製造業）などでの導入実績がある営業支援ツールです。

マウス操作で簡単にパネル配置や入力フォームをカスタマイズできるため、自社の営業スタイルやニーズに合わせた画面配置が実現できます。必要な情報を一画面に集約して、活動を見える化します。見やすく使いやすい操作性のため、構築・運用しやすい点が魅力です。

カスタマイズ性の高さや見やすさ・使いやすさを重視したい方にぴったりです。

ネクストSFA

画像引用：ネクストSFA

おすすめポイント

• シンプルな操作性で使いやすい
• SFA・CRM・MAの機能により営業活動を幅広くサポート

ネクストSFAは、株式会社エスジー（専門・技術サービス業）やマイクロファスナー株式会社（工業用部品メーカー・設計販売）などでの導入実績がある営業支援ツール。

入力のしやすさを考えたボタン配置や設計にこだわっており、シンプルな操作性を実現しています。文言変更やプルダウン作成も簡単に行うことができます。また、SFAのほか、CRMとMAの機能も備わっており、見込み客の獲得から育成、営業管理まで、幅広く営業活動をサポートしてくれるツールといえるでしょう。

シンプルで多機能なツールを求めている方におすすめです。

Mazrica Sales

画像引用：Mazrica Sales

おすすめポイント

• 案件ボードで直感的に状況の共有ができる
• AIによる営業成果向上が期待できる

Mazrica Salesは、神戸市役所や株式会社ファンケル（製造業）などでの導入実績がある営業支援ツールです。

直感的に営業の状況を把握できる案件ボードによって、案件管理を簡単に行うことができます。また、AIによるリスク分析や類似案件のアドバイスにより、営業成果を高めることが期待できます。

営業業務の管理を効率化し、手軽に管理したい方におすすめです。

Dynamics 365 Sales

画像引用：Dynamics 365 Sales

おすすめポイント

• Microsoft製品と連携できる
• AIによるアプローチ先の提案や顧客ニーズの予測が可能

Dynamics 365 Salesは、イーグル工業株式会社（製造）や大成建設株式会社（専門サービス）などでの導入実績がある営業支援ツールです。

マイクロソフトが提供しているツールのため、Microsoft製品と連携可能な点が魅力です。また、AIを活用したアプローチ先の提案や顧客のニーズの予測など、営業成果の向上につながる機能を備えています。

Microsoft Office 365の製品を利用している方には特におすすめです。

LaXiTera

画像引用：LaXiTera

おすすめポイント

• シンプルな機能で使いこなしやすい
• 環境にあわせて利用形態や機能を選べる

LaXiTeraは、日鉄SGワイヤ株式会社（製造業）や多田機工株式会社（製造業）などでの導入実績がある営業支援ツールです。

営業活動の効率化を支援するSFAツールとして必要な機能だけが備わっているため、使いこなしやすく導入のハードルが低い点が特徴です。また、クラウド型とオンプレミス型から選ぶことができ、オプションメニューも細かく設定されています。そのため、自社に合った形態や機能が選びやすいところがメリットです。

使いやすさを重視してシンプルなツールを導入したい方におすすめです。

WaWaFrontier

画像引用：WaWaFrontier

おすすめポイント

• 日報形式で営業活動を記録
• WaWaOfficeシリーズとの連携が可能

WaWaFrontierは、株式会社リログループ（サービス）やプライムホスピタル玉島（医療）などでの導入実績がある営業支援ツールです。

簡単な操作で入力できる日報機能が特徴で、一日に複数のユーザーに訪問する場合は、一括で入力できる簡易日報登録の機能も活用できます。また、同社のWaWaOfficeシリーズと連携が可能で、連携することで社内の情報共有や申請業務の効率化、社内コミュニケーション向上などが期待できます。

日報管理とSFA機能を一緒に利用したい方に特に向いているツールです。

BizMagic

画像引用：BizMagic

おすすめポイント

• 3つの基本機能でシンプルな設計
• オプションによって必要な機能を追加できる

BizMagicは、卸売業、製造業、情報システム業など幅広い業種での導入実績がある営業支援ツールです。

企業情報や顧客情報などの「顧客管理」と、顧客との「接点記録」情報取得や通知などの「気づかせ機能」の3つの機能が基本です。シンプルな作りでわかりやすいツールといえるでしょう。案件ごとの管理や見積書の出力、顧客の声の管理などの機能はオプションとして追加ができ、自社のニーズにあわせて必要な機能を選べます。

シンプルな設計のため、システムの導入に不慣れな方にもおすすめです。

F-RevoCRM

画像引用：F-RevoCRM

おすすめポイント

• 顧客情報を統合的に管理
• 見積書の作成、お問い合わせ管理など幅広くサポート

F-RevoCRMは、20,000社のダウンロード実績がある営業支援ツールです。

顧客情報を統合的に管理するシステムで、商談や電話、メールなど様々な顧客接点に対応しています。顧客ニーズに合わせたアプローチによって、顧客満足度の向上を図ります。また、見積書や請求書の作成や顧客からの問い合わせ情報の管理など、営業関連業務を幅広くサポート。「マーケティング」「営業」「サポート」「販売管理」の4つに分けて機能が備わっています。

1つのシステムで顧客情報や営業情報など幅広く管理したい方にぴったりです。

【外回りに便利なアプリ型】おすすめのSFAツール

続いて、外回りにも便利なアプリ型のSFAツールを紹介します。おすすめは以下の通りです。

UPWARD

画像引用：UPWARD

おすすめポイント

• 位置情報やスケジュールと連携して営業計画を見える化
• 営業活動の入力や集計、分析の手間を省く

UPWARDは、株式会社TS東京（不動産）や全保連株式会社（保険・金融）などでの導入実績がある営業支援アプリです。

位置情報やスケジュールと連携して、営業計画を地図上に見える化します。地図をベースにしたシンプルな操作感で、地図上の色分けや大きさをチェックするだけで、優先度や次の訪問先が一目でわかります。誰がいつどこにどれぐらい滞在したかを自動で記録してくれるため、入力の手間を省いてくれる点も魅力です。グラフやレポートも自動で作成してくれるため、集計や分析の手間も省くことができます。

フィールドセールスの営業が多い企業に特におすすめです。

cyzen

画像引用：cyzen

おすすめポイント

• スマホ1つで営業活動をデータ化して共有できる
• 音声入力や写真添付報告書で簡単に共有が可能

cyzenは、350社以上での導入実績がある営業支援アプリです。

スマホをタップするだけで簡単に顧客情報の閲覧や報告書の作成が可能。スマホで営業活動をデータ化し、リアルタイムで共有できるため、チームで効率良く営業活動ができます。また、音声入力や写真添付報告書の作成も可能なため、業務や報告にかかる時間を削減できる点も魅力です。

チームで連携しながら営業活動の効率・成果を上げたい方におすすめです。

Report@

画像引用：Report@

おすすめポイント

• 位置情報を元に報告書作成や顧客情報の管理ができる
• 1IDあたり月額500円から利用できる

Report@は、1,500社以上の企業で導入実績がある営業支援アプリです。

位置情報を元に、報告書作成や顧客情報の管理をスマホから簡単に行えます。その他、勤怠記録や予定管理にも活用できます。また、アルコールチェッカーと連携することで、酒気帯び確認に利用できるところも特徴的です。また、1IDあたり月額500円から利用できる（※基本料金、管理ユーザー料金あり）手頃さも魅力といえるでしょう。

スマホから簡単に営業活動を管理したい企業にぴったりです。

Geo CRM

画像引用：Geo CRM

おすすめポイント

• ヒアリングシートの入力により顧客カルテを更新
• 地図上で訪問間隔や売り込み時期を見極められる

Geo CRMは、企業規模、業種問わず幅広い企業での導入実績がある営業支援ツールです。

あらかじめ設定したヒアリングシートを営業活動で聞き込み入力することで、顧客カルテを更新していく仕組みです。顧客カルテに情報を蓄積することで、顧客の状態や訪問日数などを管理し、地図上に色分けして表示します。結果、地図から訪問間隔や売り込み時期を見極めることが可能になります。

フィールドセールスを効率化して見込み顧客を育成したい方におすすめです。

SFAツール導入時の注意ポイント

最後に、SFAツール導入時の注意ポイントを紹介します。事前に確認しておき「思うように使いこなせなかった」「運用を軌道に乗せられなかった」といった失敗を防ぎましょう。

PDCAを回すことが必要

SFAツールを導入したからといって、すぐに営業活動の効率が上がるとは限りません。大切なのは、効果を測定して改善につなげるといったPDCAサイクルを回すことです。

SFAツールの中には、営業成績をグラフ化してくれたり、分析レポートを自動的に作成してくれるものもあります。そうした機能も活用しながら、効果検証、改善を繰り返していきましょう。

なお、自社で改善サイクルを回すのが難しい場合は、ツールの提供会社が用意しているコンサルティングや導入後サポートを利用するのもありです。コンサルティングは有料な場合が多いですが、より早く、確実に成果を出したいなら検討するのもいいでしょう。

運用が軌道に乗るまでは時間がかかる

SFAツールは導入して終わりではなく、運用が軌道に乗るまでは時間が必要です。

ツールを導入した後は社員へのルールの周知や教育など、運用体制の確立が必要になります。また、データのバックアップ方法や障害時の対応方法も定めておきましょう。

SFAツールについて解説しました

本記事では、SFAツールの機能や選び方、おすすめ製品を紹介しました。内容を簡単にまとめると以下の通りです。

• SFAツールとは、営業活動に関する業務を効率化するためのツール
• SFAツールの導入でコスト削減や売上増加、情報共有、業務改善などが期待できる
• 機能や費用対効果、サポート体制の充実度、操作性、システム連携を確認する
• 運用が軌道に乗るまで時間がかかることを認識しPDCAを回し続けることが大切

本記事の内容を参考に、SFAツールを選定しましょう。

なお、SFAのツールの探し方・選び方がわからない！という方はお気軽にご相談ください。
貴社の目的・予算を弊社コンサルタントがヒアリングし、ツール選定についてアドバイスします。相談料は一切無料です。

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